保安银行筹资3亿美元

日期:2017-04-09 01:02:15 作者:颛孙赶 阅读:

<p>安全银行(Security Bank Corp.)通过以美元计价的五年期债券发行筹集3亿美元,以资助扩张计划和其他企业用途</p><p>在一份声明中,该银行表示已完成发行截至2020年2月的3亿美元优先无抵押票据</p><p>这些债券的收益率为3.95%,票面利率为3.95%,每半年支付一次</p><p>获得标准普尔评级BB +评级的票据将于2月3日发行并关闭,然后将在新加坡证券交易所上市</p><p>澳新银行,德意志银行和瑞银集团是联合牵头经办人和账簿管理人,而开发银行则是菲律宾和SB Capital被任命为国内牵头安排人</p><p>安全银行总裁兼首席执行官Alberto S. Villarosa表示,“我们感谢投资者的大力支持,因为凭借其稳健的信贷形象支持,安全银行在这个令人兴奋的增长时期继续积极支持客户和菲律宾经济</p><p>”一份声明</p><p>债务募集得到强劲需求的支撑,最终订单在187个账户中超额认购5.8倍,达到17.5亿美元</p><p>约58%的订单来自菲律宾,35%来自亚洲其他地区,7%来自欧洲</p><p>银行是主要投资者,占发行量的50%,而基金经理,PB和其他投资者分别占票据的38%,7%和5%</p><p> 2014年前9个月,尽管交易收益在全行业下滑,但保安银行是唯一一家录得净收入增长的国内银行</p><p>由于其核心业务稳健增长,其九个月的净利润从去年的P4.2亿美元上升至64.9亿比索</p><p>截至去年9月底,保安银行增加了10家在线分支机构,全国共有254家分行,其自动柜员机(ATM)扩大到468家</p><p>保安银行成立于1951年,是一家商业银行,主要从事金融市场,企业和投资银行业务,